1936年10月，红军三大主力会师以后，依照中央军委的战略部署，准备实施“宁夏战役计划”。

1936年11月13日，红四军和红三十一军奉命再次东移，胡宗南的一军等部随即向东猛追。为了达到迟滞敌人、掩护主力转移，朱德总司令，红军总部驻甜水堡镇上，两军在萌城甜水堡以西设伏，布下口袋阵，准备“瓮中捉鳖”。红31军第93师埋伏于石梁山，担任正面阻击；第91师、92师埋伏于左侧的魏家山；红4军的4个团埋伏于右侧的羊福山。

17日上午11时许，国民党军胡宗南部第1师自豫旺堡经范家大坡、东家沟向萌城、甜水堡前进，其先头部队第2旅一个团前进至石梁山下。隐蔽在山头上的红93师阻击部队突然发起攻击。这时，几架敌机俯冲下来，对阵地轰炸、扫射，敌后续部队密集前进，乘机向红军发起猛攻。战士们望着敌机，怒不可遏，举起步枪齐射，终于击中一架敌机。敌机被打落后，部队士气大振，向敌发起猛烈反击。敌人被打得晕头转向，企图抢占左侧的高地羊福山。待敌人接近山顶的时候，红4军一部又给敌人以猛烈的打击。敌人在红军三面攻击下，死伤累累，慌忙向草坪山方向逃去。红军乘胜追击逃敌。由于敌人后续部队赶到，使战斗转入了对峙，红军于当夜撤出战斗。

这次战斗毙伤敌团长以下官兵600余人，俘敌官兵一部，并缴获步枪数百支及大批弹药和军用物资，击落敌机一架。